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万科拟备150亿过冬房企中期票据融资或彻底放开（2）

扫描到手机楼市来源：地产中国网综合发布日期：2014-09-28 09:43 字号：T|T

摘要：万科（000002）日前发布公告称，拟提请发行150亿元债务融资工具，有效期限为24个月，融资工具期限最长不超过10年。

多家房企瞄准中期票据

今年9月初，市场传出对房企放开中票融资消息，监管层将允许已上市房企在银行间市场发行中期票据。

万科内部人士告诉记者，在此之前，由于政策限制，房企没有发行过中期票据，而近期市场确实有所松动，上市房企随即抓住机遇。

对于募集资金用途，监管层做了明确规定：募集资金将用于符合国家政策支持的普通商品房项目、补充流动资金、偿还银行贷款，而该贷款必须为保障房项目、普通商品房项目的项目贷款，不能作为土地款等其他用途。

不过业内人士认为，资金用途并不妨碍开发商正常开发普通商品房，这将给房企带来新的融资渠道，此前，在国内除了银行贷款，以及利率高昂的信托、基金类产品，很少有其它低成本融资渠道，A股市场融资即使在去年8月开始放开，但真正能够靠增发股份融资成功的寥寥无几，导致房企被逼从境外融资。

“今年市场销售萎靡，开发商回款普遍不理想，资金紧缺是毋庸置疑的。”一位熟悉万科的分析人士称，市场调整也是拿地好时机，但房企手头没钱无法拿地，如果能在冬天备足粮草，等小房企开发受阻时，大房企则可趁机入股合作开发。

中原地产市场部研究总监张大伟表示，如果万科的债务融资工具完全在境内发行，将有望成为国内房企最大规模的融资。万科此次拟实施的债务融资工具，从侧面上也反映了中票融资将在房地产行业彻底放开。

实际上，不只是万科，富力地产也拟申请发行70亿元中票融资计划，期限3年至10年，用于补充流动资金。

9月17日，金融街公告称，拟发行不超过52亿元中期票据，期限5年或以上，利率在不超过限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定。9月18日，中南建设也宣布拟发行注册不超过36亿元中期票据，期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。

“虽然像万科这类上市房企，谈不上很缺钱，但无疑有助于优化债务结构，补充现金流。”宋延庆对记者说。

黄立冲认为，在市场低迷时，每家房企都缺钱，但上市房企融资渠道更多，过冬会有很多房企死掉，大房企做好融资过冬，可以等着收购活不下去的房企项目。

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责任编辑：姚玲玲关键字：万科地产中票房地产市场

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